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百惠经营系统专业版客户多个联系人电话地址,记忆多个部门项目组和收货地点,销售开单时下拉选择

来源:大客户信息管理系统多个收货地址 发布时间:2024-07-01 浏览:471

在销售管理的时候,同一个客户可能会拥有不同的联系人、联系方式和地址,特别是在销售送货的时候,正确选择客户的联系方式和地址,单据上提供准确的信息,及时有效地与客户进行沟通和联系,确保送货的效率。

百惠经营系统专业版可以开启客户资料支持多个联系人的功能,以提高系统的便利性和灵活性,确保提供准确的单据信息,及时有效地完成销售。

启用客户资料支持多个联系人资料的功能

▲启用客户资料支持多个联系人资料的功能,这个功能是增值功能,需要在软件基础上单独开通。


如何有效管理多个客户联系方式?

百惠经营系统专业版将客户档案整合集中到客户资料模块,这样可以方便地查看和管理所有客户信息,并方便我们可以在销售和库存管理过程中快速访问和使用这些信息。

1. 新增客户资料:在客户资料中点击“新增”按钮,弹出客户新增页面,填写客户的各项资料,如客户名称、联系人、联系方式、地址、信用额度、初始欠款等。确认填写完毕后,点击保存。客户资料建档新增管理使用教程

新增客户资料


2.新增客户联系人:选中客户,点击“客户联系”,在界面中点“新增”,录入新的联系人、电话、地址等,确定后就可以保存资料。通过新增,可以保存多个客户的联系方式。

新增客户联系人


3.更新和维护:当客户更换了联系人、电话号码、地址时,我们可以在系统中进行相应的修改,确保信息的准确性。通过客户联系窗口的修改、删除可以编辑已有客户联系信息。

修改、删除可以编辑已有客户联系

客户资料集成和展示客户的所有详细信息,我们可以通过系统轻松地查看和更新客户联系方式,并根据需要进行筛选和查询。


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销售开单时怎么选择?

销售单据都有着一个主角“客户”,设置好客户资料后,我们在开报价单、客户订单、送货单都可以快速筛选和调用客户资料库。

选择客户开送货单


使用百惠经营系统专业版,能够更好地管理多个客户的联系方式,并根据需要进行查询和使用。系统在团队内部促进协作和信息共享,我们更好地了解客户的联系方式和沟通历史,提供更一致和全面的客户服务,增强客户满意度,从而促进企业的业务增长和发展。


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