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销售单软件基础资料初始建立的时候要注意什么?

来源:好的科技有限公司 发布时间:2018-09-20 浏览:428

【问】销售单软件基础资料初始建立的时候要注意什么?

【答】基础资料的建立是使用销售管理软件开单的重要步骤,正确建立资料库可以让后面的销售开单工作更轻松,以下为您讲述一下建立基础资料的时候要注意的内容:

!遵循唯一性规则

建立资料库的时候,有些要素不能重复

产品资料应遵循:①产品编号唯一、②产品条码唯一、③产品名称+规格+单位唯一;

客户资料应遵循:①客户编号唯一;、②客户名称唯一

!使用Excel表格导入需要注意格式

使用Excel表格导入基础资料的时候要注意,列的格式顺序需要和软件一致,若不清楚格式可以在导入界面“生成导入格式”,再根据该格式编辑Excel表。

导入要注意:

①注意Excel表的隐藏列;

②软件导出的资料Excel表格不能直接导入系统,需要进行编辑再导回软件(导出资料存在隐藏列,需整理再导入);

③注意必填的内容和重复的内容,否则导入将不成功。

!开单保存时可以自动记忆新的资料

开单时保存时是否自动记忆新的资料到资料库受到参数影响,这个可以根据个人需要去设置。

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